路上，一直斑斓猛虎窜了出来，玄奘狂奔逃命，正在危急时刻，一个猎户跳了出来将猛虎打死……猎户叫做刘伯钦(张衡平 饰)，玄奘觉得他就应该是辅佐自己的人。后来才知是一场误会，伯钦只是一个猎户，他并不是菩萨派来的。伯钦送玄奘上路，又赠他马匹代步，告诉他前方就是西牛贺州了。 玄奘餐风露宿，风雪兼程。玄奘来到五指山下，悟空高喊“师父”，玄奘看到山下被压的一个绿草人，着实吓了一跳。悟空告诉玄奘，观音来指点过，要自己辅佐玄奘一路西去…… 玄奘不畏艰险攀岩爬到五指山顶，揭下了如来镇在上面的六字真言偈。 于是山崩地裂，那被压了五百年的猴儿又重获自由。他跪在玄奘面前，感恩而喜极悲涕，似有一种前缘让他们师徒有注定了的亲密。 又遇到林中老虎了，悟空杀了老虎，并用虎皮给自己做了一条围裙，玄奘怪他杀生不慈悲，悟空觉得这师父飞不会飞，法术也没有，真没甚本事——于是师徒间有了隔阂。 晚间梦中，悟空身体里的六意，也就是他的六个神识跳了出来，撺掇他杀了这笨师父，悟空的本心大喊着“我不！”，他醒了过来，正看见玄奘正要为自己盖衣服，悟空非常感动…… 第二天，六意又幻化做六个强盗拦住师徒的去路，悟空奋力斩杀。 可玄奘并不知道这六个强盗是悟空的六个扰乱他前行的神识，到埋怨起他来， 任悟空怎样辩解，说这是自己的六根，剪灭六根正好清静，那玄奘也不相信，悟空气得离开…… 观音菩萨(陈冲 饰)幻化做一个老妈妈，给了玄奘一个紧箍儿和一身衣服，要他送给徒弟，说若悟空不听话，便可念咒语降他。 不一会儿悟空觉得自己也有不对，转了回来。