陈子清(赵楚纶 饰)帮文昭打赢官司,文昭无罪释放。老乔安排她去香港取革命经费。
临行前文昭告诉婉儿,龙龙是她与华年的孩子,托其照顾。
两年后,乔迪(戚迹 饰)从苏联回到了上海。他得知华年没死以及文昭生子,以为孩子是自己的。程人杰从德国学成回到上海,被任命为无线局局长。
乔迪等人建立中共特科的联络点:一个钟表店,一家照相馆。天时决定成立无线小组来获取国民党方面情报。程人杰请来了无线电专家施密特郎先生。
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