时间回到1500年前,县令在海边放孔明灯,但是他的孔明灯飞了一会儿就掉下来了。县令追着孔明灯到了海边的礁石,却看到沈清(全智贤 饰)躲礁石后面。仆人说,虽然人和人鱼不应该结下缘分,但已经结下的缘分就会一直延续下去。富人老爷听了很高兴,说是不是只要追着县令自己就可以再次抓到那条人鱼。沈清告诉县令,人鱼可以听到彼此的心声所以并不需要说话。县令问沈清,那人类便无法听到人鱼的心声了吗?沈清说很久之前有一位少年爱上了人鱼,便听到了人鱼的心声。县令还要追问那位少年的事,但远处已经有人过来找他了。沈清说以后只要海边升起风灯,就会来与县令见面,说完游走了。 富人老爷派人去监视县令。县令为了与沈清见面,命人在海边升起无数的风灯,海底的沈清看到风灯便浮出海面,看到县令一人坐着船。 时间转换到现代,许俊宰(全振序 饰)(朴珍荣 饰)在路边找到了沈清,把伞给她撑着。许俊宰说自己是来和她道别的,当他看到沈清冷得瑟瑟发抖时,把沈清带上了车给她披上自己的衣服。许俊宰下车给沈清买了一杯热饮,问她是不是真的无处可去。沈清没有说话,许俊宰只好带着她又回到了别墅。许俊宰把换洗的衣服交给了沈清,自己去洗澡了,沈清看到墙上的房门卡觉得很好奇就拿着来回插弄,害的许俊宰洗澡一会儿有水一会儿没有。许俊宰冲出去训斥沈清,沈清看着面前的许俊宰以为他对自己有意思就摆出很害羞的样子,许俊宰让她不要做出那么腻歪的样子自己对她没兴趣,说完进了房间把门锁上了。 首尔,被许俊宰诈骗的张真红正在检察院举报他们的诈骗集团。沈清看到许俊宰在沙发上看电影,对她没见过的电脑十分感兴趣,跑道沙发上抢过电脑自己拿着看了起来,许俊宰拗不过她只好放弃拿回电脑。沈清独自看着电影和电视节目,学者里面的人的动作,竟然看了通宵。早上许俊宰起来发现沈清熬夜了,这时接到首尔那边的电话得知出事了,许俊宰马上收拾东西离开,临走时让沈清去官署求救。但他来不及离开,就有人追了过来,沈清拉着许俊宰逃跑。他们在沙滩上跑,后面有一群人追着。在半路,许俊宰被抓到了,沈清骑着自行车追上了押解许俊宰的车,把许俊宰从车上救下来,带着他再次逃跑。两人因为摆脱了追捕的人十分高兴,在路上肆意游玩。 在教堂,许俊宰告诉神父自己的妻子一直不能说话,可是刚说完这句话,沈清竟然说话了。许俊宰拉着沈清到教堂外面,问她怎么回事突然开窍说话了。沈清反问他不是想听自己的声音吗?沈清说是用昨天那个箱子学会的,许俊宰想起箱子就是自己的电脑。许俊宰和朋友们在教堂又演了一出戏骗到了祈祷者的捐款。晚上,许俊宰带着饿了的沈清去吃泡面,许俊宰说千万不可以告诉别人你爱他,这样就是认输了,不管那人说什么你都会相信。沈清却对着许俊宰说我爱你。 第二天,许俊宰带着沈清去了名为世界的尽头的海边,说2000年前这个灯塔建起的时候,人们就这样叫这里了。沈清说明明有大海,怎么会是尽头,大海是从这里开始的。许俊宰想起小时候母亲带她去海边,告诉他这里就是名为赫拉克勒斯的灯塔。相传离开这里的人终会重逢。许俊宰告诉沈清自己就是在这里和母亲分别的,说完他在石头上发现了母亲留下的字迹。这时,追许俊宰的人带着很多人还拿着枪过来了,沈清说自己是许俊宰的老婆不会离开他。说完拉着许俊宰跳下了大海。在海里,许俊宰看到沈清的腿变成了鱼尾,而他因为缺氧快要晕过去。沈清游向许俊宰抱住他,吻住了许俊宰。